（原标题：银邦股份向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）
银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额78,500.00万元，每张面值100元，共计7,850,000张。发行对象包括原股东及社会公众投资者。原股东优先配售日与网上申购日为2025年1月7日（T日），原股东按每股配售0.009550张可转债优先认购，不足1张部分按精确算法处理。社会公众投资者通过深交所交易系统参与申购，最低申购数量为10张，上限为10,000张。网上申购无需缴付申购资金，中签后需在2025年1月9日（T+2日）缴款。若原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行量的70%，或缴款认购不足70%，发行人和联席主承销商将协商是否中止发行。联席主承销商国盛证券和华福证券负责承销，认购不足部分由国盛证券包销，包销比例原则上不超过30%。可转债存续期6年，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.30%，每年付息一次。转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止。可转债不提供担保，转股价格为12.52元/股，转股价格调整机制明确。详情参见《募集说明书》。
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