银邦股份: 银邦股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告内容摘要

（原标题：银邦股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告）

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-005

银邦金属复合材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，已获中国证监会证监许可〔2024〕1735号文同意。本次发行总额为78,500.00万元，发行数量为7,850,000张，每张面值100元。债券期限为6年，自2025年1月7日至2031年1月6日。票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%。到期赎回价为债券面值的113%（含最后一期利息）。初始转股价格为12.52元/股，转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日。

发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售。原股东优先配售日和网上申购日为2025年1月7日。持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人等可参与网上发行。联席主承销商国盛证券和华福证券以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过30%。

本次发行的可转债不设持有期限制，发行结束后将尽快申请在深交所创业板上市。详细发行安排及条款见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。