（原标题：1-1 募集说明书）
银邦金属复合材料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为225,643.00万元，截至2024年6月30日已投入91,379.28万元，尚需投入134,263.72万元。本次募投项目预计每年新增35万吨铝热传输材料产能，逐步投产并于第六年达产。公司面临募投项目产能消化、资产负债率较高及有息负债持续上升、偿债风险、新增折旧摊销影响经营业绩等风险。公司2024年6月30日资产负债率为66.68%，有息负债余额22.82亿元，非受限货币资金余额8,718.15万元。公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝承诺在必要时提供资金支持。本次发行由联席主承销商国盛证券、华福证券余额包销，承销期为2025年1月3日至13日。可转债存续期6年，转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止。初始转股价格为12.52元/股，评级为AA-。公司制定了利润分配政策，确保中小股东权益。
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