（原标题：银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告）
联合资信评估股份有限公司对银邦金属复合材料股份有限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估，确定银邦金属复合材料股份有限公司主体长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。本次债券发行规模不超过7.85亿元，期限6年，按年付息，到期还本及最后一年利息。募集资金拟全部用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）。公司主营业务为铝热传输材料的研发、生产和销售，主要产品供应国内外知名汽车系统零部件企业。2020－2022年，公司金属复合材料收入逐年增长且毛利率提高，营业总收入年均复合增长28.99%。公司面临原材料价格波动、行业政策及下游需求变动、出口业务面临汇率波动风险、债务负担明显加重等因素可能对公司信用水平带来的不利影响。公司尚有大规模在建项目，若本次可转债成功发行，公司在建项目融资压力将得到一定缓解。本次可转换公司债券设置了转股价格调整、转股价格向下修正、有条件赎回及有条件回售等条款。公司债券信用评级报告由联合资信评估股份有限公司发布，评级时间为2023年11月24日。
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