（原标题：长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）募集说明书）
长城证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年次级公司债券（第一期），募集资金不超过10亿元。本期债券为固定利率品种，期限分为3年和5年，起息日为2025年1月8日，利息每年支付一次，到期一次还本。债券评级机构联合资信评估给予发行人主体信用等级AAA，本期债券债项评级AA+，评级展望稳定。
截至2024年6月末，发行人合并口径总资产为1,173.70亿元，股东权益合计296.46亿元，资产负债率68.31%。2021年至2023年，发行人实现归属于母公司所有者的净利润分别为17.66亿元、8.99亿元和14.38亿元，年均可分配利润13.68亿元。2024年前三季度，发行人营业收入28.50亿元，同比下降9.45%，净利润10.98亿元，同比下降9.46%。
本期债券无担保，本金和利息的清偿顺序在普通债之后，先于股权资本。债券发行对象为专业机构投资者，不向公司股东优先配售。债券将在深圳证券交易所上市交易，但无法保证上市申请获得同意或有活跃交易。公司承诺根据法律法规履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。
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