津投城开: 华英证券有限责任公司关于上市公司重大资产置换、发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：华英证券有限责任公司关于上市公司重大资产置换、发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见）

华英证券有限责任公司担任天津津投城市开发股份有限公司（股票代码：600322.SH）重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。预案涉及拟购买资产的审计、评估工作尚未完成，相关结果将在重组报告书中披露。截至核查意见出具日，本次交易已履行部分决策程序，包括交易对方内部授权、控股股东原则性同意及上市公司董事会审议通过。尚需履行多项程序，包括资产评估备案、员工安置审议通过、再次召开董事会、获得国有资产监督管理机构批准、股东大会审议通过、上交所审核通过、中国证监会同意注册及经营者集中申报事项审查通过。

交易内容为津投城开拟将全部资产及负债与交易对方持有的天津津能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权等置入资产等值部分进行置换，差额部分由上市公司发行股份及支付现金购买。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易对方为天津能源投资集团有限公司、天津市津能投资有限公司及天津市燃气集团有限公司。预案已披露重大事项提示、风险提示、交易概况等内容，并特别提示相关数据未经审计、评估，提请投资者注意风险。