赛分科技: 中信证券股份有限公司关于苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告）

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于 2024年 1月 11日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审核同意，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1204号文予以注册。

本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次参与战略配售的投资者包括： 1. 中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）：参与科创板跟投的保荐人相关子公司。 2. 中信建投基金-共赢37号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢37号”）：发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

中证投资的跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定，初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 2,498,785股，具体比例和金额将在 T-2日确定发行价格后确定。

共赢37号拟认购数量不超过超额配售选择权行使前发行数量的 10%，即认购股数上限为 4,997,569股，具体比例和金额将在 T-2日确定发行价格后确定。

综上，本次战略配售共有 2名战略投资者参与，初始战略配售数量为 7,496,354股（拟认购数量上限），约占本次发行数量的 15.00%。

中证投资已出具承诺函，承诺其获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月，不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

共赢37号的各份额持有人已出具承诺函，承诺其通过共赢37号获得发行人本次配售的证券，自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理该部分证券，也不由发行人回购该部分证券，亦不会委托或转让或采取其他方式处置所持有的共赢37号份额。

经核查，本次战略配售不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。