天和磁材: 天和磁材首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告内容摘要

（原标题：天和磁材首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告）

包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1465号文同意注册。申港证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“天和磁材”，扩位简称为“天和磁材科技”，股票代码为“603072”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。发行价格为12.30元/股，发行数量为6,607.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

网下初始发行数量为3,964.20万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数量为2,642.80万股，占本次发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,321.40万股，占本次发行数量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为11,889,626股，网下有锁定期部分最终发行数量为1,324,374股；网上最终发行数量为5,285.60万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03746984%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年12月24日（T+2日）结束。网上投资者缴款认购的股份数量为52,556,998股，金额为646,451,075.40元，放弃认购数量为299,002股，金额为3,677,724.60元。网下投资者缴款认购的股份数量为13,214,000股，金额为162,532,200.00元，无放弃认购。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行中网下比例限售6个月的股票数量为1,324,374股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次公开发行股票总量的2.00%。

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为299,002股，包销金额为3,677,724.60元，包销股份数量占本次发行数量的比例约为0.45%。

本次发行费用总额为8,232.14万元，具体明细如下：1、承销及保荐费：1）保荐费用为200.00万元；2）承销费用为5,688.63万元；2、审计和验资费：1,073.58万元；3、律师费：681.13万元；4、用于本次发行的信息披露费：535.85万元；5、发行手续费及其他费用：52.95万元。

保荐人（主承销商）联系方式：保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司，法定代表人：邵亚良，联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼，联系人：资本市场部，电话：021-20639435、021-20639436，传真：021-20639422。