ST起步: 东兴证券关于起步股份提前赎回起步转债的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券关于起步股份提前赎回起步转债的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于起步股份有限公司提前赎回"起步转债"的核查意见

东兴证券股份有限公司作为起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规的规定，对起步股份提前赎回"起步转债"有关事项进行了审慎核查。

一、可转换公司债券基本情况 公司于2020年4月10日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52.000.00万元，期限6年，票面利率分别为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。公司52，000.00万元可转换公司债券于2020年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"起步转债"，债券代码"113576"。"起步转债"的转股起止日期为2020年10月16日至2026年4月9日，转股简称"起步转股"，转股代码"191576"，初始转股价格为10.95元/股，最新转股价格为1.75元/股。

二、关于赎回条款与触发情况 (一)有条件赎回条款 根据《募集说明书》相关条款规定，"起步转债"的有条件赎回条款如下：在本次可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。当期应计利息的计算公式为：IA=BXiXt/365。此外，当本次可转债未转股的票面总金额不足人民币3.000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

(二)赎回条款触发情况 自2024年11月14日至2024年12月25日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(即2.275元/股)的情形，根据《募集说明书》的相关约定，已触发"起步转债"的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回"起步转债"的审议程序 公司于2024年12月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回"起步转债"的议案》，决定行使"起步转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"起步转债"全部赎回。同时，为确保本次"起步转债"提前赎回事项顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次"起步转债"提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：起步股份本次提前赎回"起步转债"事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。综上，保荐机构对起步股份本次提前赎回"起步转债"事项无异议。