国盾量子: 国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告）

国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证监会批复，同意科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”）向特定对象发行股票的注册申请。国元证券股份有限公司作为本次发行的保荐人，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查。

一、发行概况

• 发行股票的类型和面值：境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币 1.00 元。
• 发行方式：向特定对象发行。
• 发行对象及认购方式：发行对象为中电信量子集团，其以现金认购本次发行的股票。
• 发行股份的价格及定价原则：发行价格为 78.94 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
• 发行数量：22,486,631 股。
• 限售期安排：发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
• 募集资金情况：募集资金总额为 1,775,094,651.14 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,751,846,118.35 元，全部用于公司补充流动资金。
• 上市地点：上海证券交易所。

二、本次发行履行的相关程序

• 内部决策程序：
• 2024年 3月 11日，国盾量子召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过相关议案。
• 2024年 7月 29日，国盾量子召开第四届董事会第二次会议，审议通过相关议案。
• 2024年 4月 29日，国盾量子召开 2023年年度股东大会，审议通过相关议案。
• 2024年 7月 24日，国务院国资委原则同意电信量子通过全额认购股份公司定向发行股份等方式取得股份公司控股权的整体方案。
• 监管部门核准过程：
• 2024年 10月 18日，上海证券交易所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
• 2024年 11月 21日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

三、本次向特定对象发行的具体过程

• 发行价格、发行对象及获得配售情况：发行对象为中电信量子集团，认购股数 22,486,631 股，认购金额 1,775,094,651.14 元，限售期 36 个月。
• 缴款与验资情况：2024年 12月 11日，发行对象已将认购资金汇入指定账户，容诚会计师事务所出具了验资报告。

四、本次发行发行对象核查

• 发行对象资金来源及私募备案情况：中电信量子集团认购资金为自有资金，不属于私募投资基金，无需办理私募备案。
• 发行对象的投资者适当性核查：中电信量子集团属普通投资者 C4级，风险承受能力等级与本次发行的风险等级相匹配。
• 发行对象关联关系情况：中电信量子集团认购本次发行股份构成关联交易，相关程序符合规定。

五、本次向特定对象发行过程中的信息披露

• 2024年 6月 11日，发行人收到上交所出具的受理通知，并于次日公告。
• 2024年 10月 18日，上海证券交易所下发审核意见通知，公司于次日公告。
• 2024年 11月 21日，发行人收到中国证监会出具的注册批复，并于次日公告。

六、结论意见

• 发行定价过程合规性：发行过程符合相关法律法规和规范性文件的规定。
• 发行对象选择合规性：发行对象选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益。