大秦铁路: 国泰君安证券股份有限公司关于大秦铁路股份有限公司提前赎回“大秦转债”的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于大秦铁路股份有限公司提前赎回“大秦转债”的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于大秦铁路股份有限公司提前赎回“大秦转债”的核查意见

1. “大秦转债”发行及上市概况
2. 大秦铁路股份有限公司于2020年12月14日向社会公开发行32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3,200,000.00万元。
3. 该可转换公司债券于2021年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。

4. 初始转股价格为7.66元/股，因公司实施2020年度、2021年度、2022年度、2023年度及2024年中期利润分配方案，转股价格调整为5.71元/股。

5. “大秦转债”赎回条款与触发情况

6. 赎回条款：在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%），或未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定赎回。

7. 赎回条款触发情况：公司股票自2024年12月3日至2024年12月24日期间，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.71元/股的120%（即6.86元/股），已触发提前赎回条款。

8. 实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高持有变动情况

9. 在本次“大秦转债”赎回条件满足前的6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高均不存在交易“大秦转债”的情况。

10. “大秦转债”本次提前赎回审议情况

11. 2024年12月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定行使提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“大秦转债”全部赎回。

12. 保荐机构核查意见

13. 国泰君安认为，大秦铁路本次行使“大秦转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求及公司《募集说明书》的约定。保荐机构对大秦铁路本次提前赎回“大秦转债”事项无异议。