国货航: 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书）

中国国际货运航空股份有限公司（北京市顺义区天竺空港工业区 A区）首次公开发行股票并在主板上市招股说明书。保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司。本次公开发行 A股股份数量为 1,321,177,520股，占发行后公司总股本的比例约为 11.00%（超额配售选择权行使前）。公司授予保荐人（主承销商）不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至 1,519,354,020股，占发行后总股本的比例约为 12.44%（超额配售选择权全额行使后）。每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 2.30元，发行日期为 2024年 12月 19日，拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板。

国货航承载了中航集团深厚的航空运输发展积淀，为航空货物运输需求提供专业、可靠的解决方案，已发展成为国内主要的航空物流服务提供商之一。通过首次公开发行股票并上市，国货航将借助资本市场平台进一步增强公众公司意识和回报投资者意识，提升公司治理水平和规范运作水平，严格规范信息披露、分红、股东减持等行为，切实推动公司高质量发展，打造具有全球竞争力，集“采运销”能力于一体的世界一流全链条航空物流综合服务商，与广大投资者共享公司发展成果。

国货航核心业务包括航空货运、综合物流解决方案以及航空货站，依托于自有的远程宽体全货机及国航股份客机腹舱运力资源，国货航已将航线网络拓展到包括法兰克福、阿姆斯特丹、列日、纽约、芝加哥、洛杉矶、东京、大阪、曼谷、中国台北和香港等全球六大洲的国家和地区，能够为客户提供优质的航空货运以及综合物流服务。同时，国货航在国内重要枢纽机场拥有货站资源，为国际国内航空公司提供包括航空货邮仓储、库区操作、站坪保障、文件处理和信息交互等在内的货运地面处理服务，可充分发挥地面保障网络优势，凝聚货站合力，联动服务产品。前述庞大的运力规模、航线网络以及客户资源是公司可持续发展的基础。

未来，国货航将结合中国经济转型特点，发挥“载旗飞行”的品牌价值，抓住中国产业升级、跨境电子商务机会和社会消费升级契机，继续以客户需求为导向，以航空运输为核心，以枢纽点货站为基础，积极拓展全球空地物流服务，通过优化产品结构及客户渠道等手段实现提质增效，积极布局高端制造业、跨境电商、冷链物流等细分市场，打造具有全球竞争力，集“采运销”能力于一体的世界一流全链条航空物流综合服务商。