(原标题:招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见)
招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
一、募集资金基本情况 电连技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金共计人民币2,031,600,000.00元,扣除各项费用后,募集资金净额为人民币1,859,668,058.26元。
二、募投项目及募集资金使用情况 截至2024年11月30日,募集资金专户余额为18,249.17万元。具体使用项目如下: 1. 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目:募集资金承诺投资总额20,000.14万元,累计投入16,104.04万元,进度80.52%。 2. 深圳总部生产基地技改扩能项目:募集资金承诺投资总额76,896.99万元,累计投入75,606.71万元,进度98.32%。 3. 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目:募集资金承诺投资总额12,882.39万元,累计投入13,033.09万元,进度101.17%。 4. 5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目:募集资金承诺投资总额82,383.00万元,累计投入73,235.34万元,进度88.90%。
三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因 1. 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 调整前项目达到预计可使用状态时间为2024年12月31日,调整后为2025年12月31日。原因包括土地收回导致部分设施重新施工,以及市场因素导致项目放缓。 2. 5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目 调整前项目达到预计可使用状态时间为2024年12月31日,调整后为2025年6月30日。原因包括结算付款周期导致部分款项未支付。
四、本次部分募集资金投资项目延期情况的影响 本次延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对上市公司经营产生不利影响。
五、审议程序及相关意见 1. 董事会审议情况 上市公司于2024年12月24日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 2. 监事会意见 上市公司于2024年12月24日召开第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 3. 独立董事意见 独立董事发表独立意见,同意将该议案提交上市公司第三届董事会第三十一次会议审议。 4. 保荐人意见 保荐人认为,上市公司本次募投项目延期事项决策程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上所述,保荐人对电连技术部分募集资金投资项目延期的事项无异议。