厦门钨业: 中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见）

中信证券股份有限公司作为厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对公司使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）169,579,326股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股20.80元，募集资金总额为3,527,249,980.80元，扣除发行费用11,048,613.82元（不含增值税），实际募集资金净额为3,516,201,366.98元。募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所审验。

二、募集资金投资项目的基本情况 公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 硬质合金切削工具扩产项目：项目总投资金额105,030.31万元，募集资金拟投入金额100,000.00万元； 2. 1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目：项目总投资金额123,554.87万元，募集资金拟投入金额105,000.00万元； 3. 博白县油麻坡钨钼矿建设项目：项目总投资金额86,258.40万元，募集资金拟投入金额75,000.00万元； 4. 补充流动资金：项目总投资金额72,725.00万元，募集资金拟投入金额72,725.00万元。

三、本次使用募集资金向控股子公司增资的基本情况 公司拟使用募集资金对厦门虹鹭增资400,000,000.00元，用于“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”募投项目建设。增资完成后，厦门虹鹭的注册资本由240,670,000.00元变更为361,005,000.00元，资本公积增加588,299,523.36元，各股东持有厦门虹鹭的股权比例保持不变。

四、本次增资的目的及对公司的影响 本次增资有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，符合公司主营业务发展方向。增资行为未改变募集资金的投向和募投项目建设内容，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、增资后募集资金的管理 公司与厦门虹鹭已与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金专户存储监管协议，增资款项将专门用于相应募集资金投资项目的建设。公司将严格按照相关规定规范使用募集资金。

六、公司履行的审议程序 公司于2024年12月17日召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于对厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案》；公司于2024年12月20日召开了审计委员会、第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了前述议案。

七、保荐人核查意见 保荐人认为，公司本次使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目系根据募投项目需要，本次增资事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关规定，有利于优化厦门虹鹭的资本结构，符合公司战略发展规划，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。