南京医药: 南京医药向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：南京医药向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司

特别提示： - 南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“南药转债”，债券代码“110098”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736号文同意注册。 - 本次发行的《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》已于 2024年 12月 23日（T-2日）披露。

主要事项： 1. 本次发行 108,149.10万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 10,814,910张（1,081,491手），按面值发行。 2. 原股东优先配售均通过网上申购方式进行，配售代码为“704713”，配售简称为“南药配债”。 3. 原股东优先配售日及缴款日为 2024年 12月 25日（T日），认购时间为 2024年 12月 25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。 4. 发行人现有总股本 1,309,326,040股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,081,491手。 5. 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024年 12月 24日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 6. 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“南药发债”，申购代码为“733713”。每个证券账户的最低申购数量为 1手（10张，1,000元），超过 1手必须是 1手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000手（1万张，100万元）。 7. 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施。 8. 本次发行以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 108,149.10万元的部分由中信建投证券包销，包销基数为 108,149.10万元，南京证券不承担包销责任。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，中信建投证券包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 32,444.73万元。

发行人：南京医药股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 2024年 12月 25日