东瑞股份: 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告内容摘要

（原标题：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告）

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

一、本次增资事项概述

为进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，提升其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险融资能力，公司拟对5家全资子公司进行增资。具体增资情况如下：

1. 东源东瑞农牧发展有限公司
2. 增资金额：80,000万元
3. 增资来源：公司自有资金及自筹资金形成的债权23,596.38万元、公司募集资金形成的债权56,403.62万元

4. 注册资本变化：由70,000万元增加至150,000万元

5. 连平东瑞农牧发展有限公司

6. 增资金额：30,000万元
7. 增资来源：公司自有资金及自筹资金形成的债权28,790.00万元、公司募集资金形成的债权1,210.00万元

8. 注册资本变化：由30,000万元增加至60,000万元

9. 紫金东瑞农业发展有限公司

10. 增资金额：20,000万元
11. 增资来源：全部来源于公司募集资金产生的债权

12. 注册资本变化：由20,000万元增加至40,000万元

13. 和平东瑞农牧发展有限公司

14. 增资金额：10,000万元
15. 增资来源：公司自有资金及自筹资金形成的债权4,185.00万元、公司募集资金形成的债权5,815.00万元

16. 注册资本变化：由5,000万元增加至15,000万元

17. 河源市东瑞肉类食品有限公司

18. 增资金额：8,000万元
19. 增资来源：全部来源于公司自有资金及自筹资金产生的债权
20. 注册资本变化：由5,000万元增加至13,000万元

二、募集资金的到账情况

1. 首次公开发行股票
2. 募集资金总额：2,007,244,600元

3. 扣除发行费用后募集资金净额：1,810,470,300元

4. 向特定对象发行股票

5. 募集资金总额：924,755,924.56元
6. 扣除发行费用后募集资金净额：911,012,049.54元

三、募集资金投资项目情况

1. 首次公开发行股票
2. 紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目：43,000.00万元
3. 连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目：19,138.59万元
4. 和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目：20,000.00万元
5. 东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目：6,400.00万元
6. 河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目：2,508.44万元
7. 补充流动资金项目：80,000.00万元

8. 惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目：10,000.00万元（已终止）

9. 向特定对象发行股票

10. 东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）：65,101.20万元
11. 补充公司流动资金项目：26,000.00万元

四、本次增资对象基本情况

1. 东源东瑞
2. 注册资本：70,000万元

3. 主要财务指标：2023年12月31日资产总额223,330.78万元，负债总额172,359.15万元，净资产50,971.62万元；2024年9月30日资产总额267,216.05万元，负债总额216,963.32万元，净资产50,252.72万元

4. 连平东瑞

5. 注册资本：30,000万元

6. 主要财务指标：2023年12月31日资产总额77,648.79万元，负债总额58,760.76万元，净资产18,888.03万元；2024年9月30日资产总额83,414.99万元，负债总额69,271.18万元，净资产14,143.82万元

7. 紫金农业

8. 注册资本：20,000万元

9. 主要财务指标：2023年12月31日资产总额45,650.51万元，负债总额35,598.98万元，净资产10,051.53万元；2024年9月30日资产总额57,550.03万元，负债总额50,390.98万元，净资产7,159.05万元

10. 和平东瑞

11. 注册资本：5,000万元

12. 主要财务指标：2023年12月31日资产总额43,479.04万元，负债总额38,014.82万元，净资产5,464.22万元；2024年9月30日资产总额41,163.61万元，负债总额34,800.28万元，净资产6,363.33万元

13. 东瑞肉食

14. 注册资本：5,000万元
15. 主要财务指标：2023年12月31日资产总额19,884.08万元，负债总额16,324.69万元，净资产3,559.39万元；2024年9月30日资产总额20,583.75万元，负债总额18,183.42万元，净资产2,400.33万元

五、本次以债转股方式增资目的及对公司的影响

本次增资对象为公司全资子公司，公司将以债权转股权的方式分别对东源东瑞、连平东瑞、紫金农业、和平东瑞、东瑞肉食进行增资。本次增资可以优化全资子公司资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情况。

六、公司决策程序

1. 董事会审议情况

2. 第三届董事会第十四次会议审议通过了本次增资议案。

3. 监事会审议情况

4. 第三届监事会第十三次会议审议通过了本次增资议案。

七、保荐机构核查意见

招商证券认为，本次事项的内容和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合募集资金使用计划，未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议
2. 第三届监事会第十三次会议决议
3. 招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司以债转股方式向全资子公司增资的核查意见

特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十五日