*ST合泰: 合力泰科技股份有限公司重整计划内容摘要

（原标题：合力泰科技股份有限公司重整计划）

根据本重整计划，合力泰本次重整如能顺利实施，则：

一、合力泰的企业法人性质及市场主体资格不变，仍是一家股票在深交所上市的股份有限公司。

二、以合力泰现有总股本 3,116,416,220股为基数，按每 10股转增 14股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 4,362,982,708股。转增后，公司总股本将增至 7,479,398,928 股（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股票不向原出资人进行分配，其中 17.99亿股由重整投资人有条件受让，重整投资人作为受让股票条件之一所支付的现金对价，将根据本重整计划的规定专项用于支付重整费用、清偿各类债务、补充公司流动资金；19.41亿股将通过以股抵债的形式用于清偿合力泰及子公司江西合力泰债务；6.23亿股作为预留偿债资源，用于妥善处理公司历史遗留问题产生的相关债务，该部分股票若最终未使用将予以注销。

三、职工债权不作调整，由合力泰在重整计划执行期间以现金方式全额清偿。

四、税款债权不作调整，由合力泰在重整计划执行期间以现金方式全额清偿。

五、有财产担保债权在担保财产评估价值或处置变现价款范围内优先受偿，其中： （一）有财产担保债权对应的担保财产予以保留的，债权人就其担保财产评估价值范围内的部分享有优先受偿权，剩余担保财产评估价值未能覆盖的债权部分，将按照普通债权受偿方案获得清偿。有财产担保债权中优先受偿的部分按照留债方式分期清偿。 （二）有财产担保债权对应的担保财产不予保留的，则相应有财产担保债权以担保财产处置变现价款优先受偿，担保财产处置变现价款未能覆盖的债权部分，将按照普通债权受偿方案获得清偿。

六、普通债权以合力泰转增股票抵偿，每 100元普通债权可获得约 16.67股转增股票（以股抵债最终分配的股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准，若股数出现小数位，则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字，并在个位数上加“1”）。为进一步提升债权人的现金受偿率，拟以剥离资产设立的信托计划受益权份额向普通债权人进行分配。

七、劣后债权不占用本次重整偿债资源，在本次合力泰重整过程中不安排清偿。

八、为使得合力泰可以集中偿债资源清偿外部债权，在合力泰此次重整过程中，合力泰合并报表范围内各级子公司对合力泰所享有的关联债权劣后于外部债权，在本次重整过程中不安排清偿。

九、合力泰自身系控股型公司，江西合力泰是其合并报表范围内的核心资产和经营实体，形成了核心经营资产并承担了较大金额的负债。目前江西合力泰亦已陷入严重的经营和债务危机，且自身偿债资源有限。为保障相关业务及经营性资产继续保留在合力泰体系内，维持和提升公司持续经营能力，需要同步整体化解合力泰及江西合力泰的债务危机，对合力泰及江西合力泰进行统筹重整，并对其重整程序进行协调审理。因此，在依法依规且不损害债权人利益的前提下，本次重整过程中，合力泰将为江西合力泰提供偿债资源，用于支付江西合力泰重整费用、共益债务以及清偿各类债务。