晨丰科技: 晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿））

浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告 （修订稿）

1. 背景和目的
2. 背景：国家政策支持新能源发电和节能照明产业发展，公司积极布局新能源领域业务。

3. 目的：满足公司现有照明业务发展资金需求，稳固行业地位；支撑公司战略发展，布局新能源业务领域的资金需求；优化公司资本结构，提高公司抗风险能力；提升控股股东持股比例，保障公司控制权稳定。

4. 发行证券及其品种选择的必要性

5. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

6. 必要性：满足募集资金投资项目的资金需求；银行贷款融资具有局限性；股权融资适合公司现阶段的融资方式。

7. 发行对象选择范围、数量和标准的适当性

8. 发行对象：丁闵，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。
9. 数量：1名。

10. 标准：发行对象具有一定风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。

11. 发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

12. 发行价格和定价原则：发行价格为 8.69元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。

13. 定价方法及程序：发行定价基准日为公司第三届董事会 2023年第一次临时会议决议公告日，发行价格根据公司利润分配方案调整。

14. 发行方式的可行性

15. 合法性：符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定。

16. 程序：相关事项已经公司多次董事会和股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

17. 发行方案的公平性、合理性

18. 公平性：相关方案及公告文件均已在上交所网站及指定媒体上进行披露，保障了全体股东的知情权。

19. 发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响及填补措施

20. 影响：假设条件下，发行后每股收益可能摊薄。

21. 措施：合理统筹资金，提升公司竞争力和盈利水平；加强募集资金管理；严格执行现金分红；加强经营管理和内部控制。

22. 结论

23. 公司本次向特定对象发行方案具备必要性与可行性，方案公平、合理，有利于公司持续稳定发展，符合全体股东利益。