中力股份: 中力股份首次公开发行股票主板上市公告书内容摘要

（原标题：中力股份首次公开发行股票主板上市公告书）

浙江中力机械股份有限公司（简称“中力股份”）股票将于2024年12月24日在上海证券交易所主板上市。公司提醒投资者充分了解股票市场风险及公司披露的风险因素，切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

中力股份首次公开发行股票数量为61,000,000股，发行价格为20.32元/股，发行后总股本为401,000,000股。本次发行后，无限售条件的流通股为49,828,436股，占发行后总股本的12.43%。公司上市初期流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

本次发行价格对应的市盈率为： 1. 8.57倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2. 8.55倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3. 10.11倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4. 10.08倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司所属行业为通用设备制造业（C34），截至2024年12月10日，中证指数有限公司发布的通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为32.81倍。本次发行价格对应的市盈率低于行业平均市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

公司特别提示以下风险： 1. 市场竞争加剧风险：21世纪以来，我国叉车市场竞争日趋激烈，若公司不能持续进行技术创新、扩大生产规模，提升产品的市场竞争力和市场占有率，可能在激烈的市场竞争中逐渐失去竞争优势。 2. 经销商管理风险：公司产品销售采取“直销和经销相结合”的模式，经销商成为公司重要的销售渠道。若公司不能及时提高对经销商的管理能力，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，影响公司业绩。 3. 原材料价格波动的风险：公司主要原材料包括结构件、钢材、电机、铅酸电池、控制器、锂电池相关主要材料等，主要原材料价格的波动对公司主要产品的生产成本影响较大。

公司控股股东为中力恒之，实际控制人为何金辉。本次发行前，中力恒之直接持有公司186,988,065股，占发行前股本总额的55.00%。何金辉直接持有公司2.11%的股权，通过中力恒之控制公司55.00%的股权，合计控制公司71.47%的股权。

本次发行募集资金总额为123,952.00万元，扣除发行费用11,270.05万元后，募集资金净额为112,681.95万元。募集资金将用于公司主营业务的发展。

公司预计2024年度经营业绩如下： - 营业收入：600,000-650,000万元 - 归属于母公司股东的净利润：81,000-89,000万元 - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润：81,000-89,000万元

公司已制定发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划。