南京医药: 南京医药向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

（原标题：南京医药向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）

南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

保荐人（主承销商）: 中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司

重要内容提示： - 本次发行基本信息 - 特别提示 - 南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“发行人”、“公司”或“本公司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）。

发行详情： - 可转债代码：110098 - 可转债简称：南药转债 - 原股东配售代码：704713 - 原股东配售简称：南药配债 - 转债申购代码：733713 - 转债申购简称：南药发债 - 发行日期及时间：2024年12月25日（9:30-11:30,13:00-15:00） - 股权登记日：2024年12月24日 - 原股东缴款日：2024年12月25日 - 摇号中签日：2024年12月26日 - 发行价格：100.00元 - 发行总金额：108,149.1万元 - 原股东可配售量：1,081,491手 - 转债申购上限：1,000手 - 主承销商：中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司

投资者重点关注问题： 1. 原股东优先配售特别关注事项 2. 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年12月25日（T日） 3. 投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务 4. 本次发行认购金额不足108,149.10万元的部分由中信建投证券包销 5. 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购

发行安排： - 2024年12月23日（T-2日）：刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》 - 2024年12月24日（T-1日）：网上路演，原股东优先配售股权登记日 - 2024年12月25日（T日）：刊登《可转债发行提示性公告》，原股东优先配售认购日（缴付足额资金），网上申购（无需缴付申购资金），确定网上申购摇号中签率 - 2024年12月26日（T+1日）：刊登《网上中签率及优先配售结果公告》，根据中签率进行网上申购的摇号抽签 - 2024年12月27日（T+2日）：刊登《网上中签结果公告》，网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 - 2024年12月30日（T+3日）：主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 - 2024年12月31日（T+4日）：刊登《发行结果公告》

发行人和主承销商： - 发行人：南京医药股份有限公司 - 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 - 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司