南京医药: 南京医药向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

（原标题：南京医药向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为人民币108,149.10万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为106,904.09万元。募集资金主要用于南京医药数字化转型项目、南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%到第六年的2.00%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

公司主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AA+，评级展望稳定。本次发行的可转债无任何担保。公司最近三年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后的余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由中信建投证券包销。发行费用包括承销及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等，合计1,245.01万元。

本次发行期间的主要日程安排如下：2024年12月23日刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》；2024年12月24日网上路演，原股东优先配售股权登记日；2024年12月25日刊登《可转债发行提示性公告》，原股东优先配售认购日，网上申购；2024年12月26日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》，根据中签率进行网上申购的摇号抽签；2024年12月27日刊登《网上中签结果公告》，网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款；2024年12月30日主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额；2024年12月31日刊登《发行结果公告》。本次可转债申请上市的证券交易所为上海证券交易所。