南京医药: 南京医药向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：南京医药向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

一、关于可转换公司债券的性质 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受本次可转债的《债券持有人会议规则》并受之约束。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，南京医药主体信用级别为 AA+，本次可转换公司债券信用级别为 AA+，评级展望稳定。在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、本次发行可转换公司债券的担保情况 本次向不特定对象发行的可转换公司债券无任何担保。如果本次可转债存续期间发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，本次可转债可能因未提供担保而增大风险。

四、关于公司的股利分配政策 公司最近三年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。公司 2021年度、2022年度和 2023年度归属于母公司股东净利润分别为 50,518.28万元、59,566.78万元和 57,782.56万元，实现的年均归属于母公司股东净利润为 55,955.87万元；发行人 2021年度、2022年度和 2023年度以现金方式累计分配的利润为 54,999.48万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 98.29%。

五、公司特别提醒投资者注意本次募集资金投资项目风险 公司本次可转债发行所募集资金拟用于南京医药数字化转型项目、南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目及补充流动资金。公司本次募集资金投资项目主要服务于公司整体战略，已经公司充分论证和系统规划。但是，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着不确定性。如果项目建成投入运营后受到宏观经济波动、上下游行业变化等因素影响，可能导致募投项目进度缓慢、无法实施或发生变更，从而影响公司的财务状况和经营业绩。

六、关于填补即期回报的措施和承诺 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施包括：加强募集资金监管，保证募集资金合理规范使用；积极推进募集资金投资项目，提高资金使用效率；保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制；强化内部控制和经营管理，不断完善公司治理。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

七、本次发行的有关机构 发行人：南京医药股份有限公司 保荐人（主承销商）、受托管理人：中信建投证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

八、本次发行的影响 本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，结合国家对医药产业的政策支持及行业发展趋势，进一步巩固并扩张物流配送网络优势、完善公司战略布局，加速实现公司数字化转型，提升公司的核心竞争力。本次发行部分募集资金拟用于补充流动资金，可以更好地满足公司业务扩张对流动资金的需求，能够有效调整负债结构，改善公司的偿债能力。本次可转换公司债券转换成公司股票后，公司短期偿债能力将得到提升，资产负债率将进一步降低，增强公司的财务稳健性和综合抗风险能力，并为公司未来业务发展奠定好的基础。