(原标题:上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿))
上海泰胜风能装备股份有限公司计划向特定对象发行股票并在创业板上市。本次发行的发行对象为公司控股股东广州凯得,广州凯得以现金方式认购本次发行的股票。本次发行股票的数量为不超过173,954,013股,发行价格为6.82元/股。募集资金总额为不超过118,636.64万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人不变,不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司面临的主要风险包括业绩下滑风险、产业政策调整风险、国际贸易政策风险、应收账款信用损失风险、存货余额较大和减值风险等。此外,公司还面临审批与发行风险、因本次发行导致股东即期回报被摊薄的风险等其他风险。
公司前次募集资金已全部使用完毕,不存在对外转让或置换的情况。前次募集资金投资项目实现效益情况良好,不存在变更募集资金用途的情况。公司已取得多项业务经营许可,并拥有若干核心技术。公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等构成。公司制定了未来发展战略,包括风电及海工装备制造业务、零碳业务、创新及其他业务等。公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在实质性同业竞争。公司最近一期业绩下滑主要原因是海上风电“抢装潮”之后呈现阶段性需求不足,交货项目、客户结构差异导致的毛利率小幅下滑。公司最近一期业绩下滑不属于持续、短期内不可逆转的下滑。