厚普股份: 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书）

长江证券承销保荐有限公司作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，出具了发行保荐书。主要内容如下：

1. 发行基本信息：
2. 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
3. 每股面值：1.00元
4. 发行方式：向特定对象发行
5. 发行对象：王季文先生和燕新集团
6. 发行价格：6.39元/股
7. 发行数量：不超过66,791,000股
8. 限售期：36个月

9. 募集资金用途：全部用于补充流动资金

10. 发行人基本情况：

11. 公司名称：厚普清洁能源（集团）股份有限公司
12. 注册资本：404,165,856元
13. 法定代表人：王季文
14. 成立日期：2005年1月7日
15. 注册地址：成都高新区康隆路555号102栋1层1号

16. 经营范围：压缩、液化天然气、氢气的车用、船用、工业及民用加气站设备的设计、开发、制造、销售、租赁、维修及技术服务等

17. 财务数据：

18. 2024年9月30日：
    • 流动资产：113,501.10万元
    • 非流动资产：120,193.18万元
    • 资产总计：233,694.28万元
    • 流动负债：103,776.98万元
    • 非流动负债：3,877.22万元
    • 负债合计：107,654.20万元
    • 所有者权益合计：126,040.07万元
    • 归属于母公司所有者权益合计：119,604.37万元

19. 2024年1-9月：

    • 营业收入：32,568.40万元
    • 营业成本：21,926.81万元
    • 营业利润：-3,144.10万元
    • 利润总额：-3,468.07万元
    • 净利润：-3,389.75万元
    • 归属于母公司所有者的净利润：-2,761.67万元

20. 主要财务指标：

21. 2024年9月30日：

    • 流动比率：1.09
    • 速动比率：0.59
    • 资产负债率（母公司）：36.98%
    • 资产负债率（合并）：46.07%
    • 每股净资产：2.96元

22. 风险提示：

23. 行业及市场风险：氢能业务发展不及预期、下游应用行业集中等
24. 经营风险：最近一期业绩下滑及持续亏损、氢能项目实施、诉讼及仲裁、前次募投项目延期及效益不及预期等
25. 财务风险：应收账款发生坏账、长期资产减值、存货跌价等

26. 与本次发行相关的风险：审批和发行、股票价格波动、即期回报被摊薄等

27. 发展前景：

28. 天然气行业前景：国家政策支持，天然气产业发展迅速

29. 氢能行业前景：氢能是清洁能源，符合全球低碳能源体系要求，国家政策支持氢能产业发展

30. 保荐机构推荐结论：

31. 本保荐机构认为发行人向特定对象发行股票符合相关法律法规，募集资金投向符合国家产业政策要求，同意保荐厚普股份本次向特定对象发行股票。