国联证券: 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）内容摘要

（原标题：国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿））

国联证券股份有限公司拟发行股份购买无锡市国联发展（集团）有限公司等股东持有的民生证券股份有限公司股份，并募集配套资金。交易对方包括无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公司等45名交易对方，募集配套资金认购方为不超过35名特定投资者。

上市公司及全体董事、监事及高级管理人员保证报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。交易对方承诺所提供信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

民生证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司，拥有分布在全国近30个省（含直辖市及自治区）的经纪业务分支机构及具有显著竞争优势的投资银行业务。本次交易旨在提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续经营能力，实现各项业务的协调统一发展。

标的公司民生证券99.26%股权为标的公司控股权，截至报告书签署日，标的公司股权清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

本次交易完成后，上市公司各业务线实力将得到全面提升，致力于通过双方业务整合实现“1+1>2”的效果，从而实现上市公司的跨越式发展。