国货航: 首次公开发行股票并在主板上市发行公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在主板上市发行公告）

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“发行人”或“公司”）根据相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在主板上市。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（战略配售）、网下向符合条件的投资者询价配售（网下发行）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（网上发行）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。本次网上发行通过深交所交易系统进行。

本次发行价格为2.30元/股，对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为25.56倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市盈率为25.99倍，低于中证指数有限公司2024年12月16日（T-3日）发布的“G56航空运输业”最近一个月平均静态市盈率42.35倍；但高于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率16.97倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行初始公开发行股票数量1,321,177,520股，发行股份占发行后公司总股本的比例约为11.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予保荐人（主承销商）不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,519,354,020股，占发行后总股本的比例约为12.44%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行的初步询价工作已于2024年12月16日（T-3日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.30元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为21.32倍至25.99倍不等。

本次发行的网下发行申购日与网上申购日同为2024年12月19日（T日），其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。