华康股份: 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第六次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第六次临时受托管理事务报告（2024年度））

股票简称：华康股份 股票代码：605077 债券简称：华康转债 债券代码：111018

东方证券股份有限公司关于浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第六次临时受托管理事务报告（2024年度）

重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《浙江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券至受托管理协议》、《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》、《浙江华康药业股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方证券股份有限公司编制。

一、华康转债基本情况 （一）债券名称：华康股份向不特定对象发行可转换公司债券 （二）债券简称：华康转债 （三）债券代码：111018 （四）债券类型：可转换公司债券 （五）发行规模：人民币 130,302.30万元 （六）发行数量：13,030,230张 （七）票面金额和发行价格：100元/张 （八）债券期限：自发行之日起六年，即自 2023年 12月 25日至 2029年 12月 24日。 （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （十）付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。 （十一）转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年 12月 29日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024年 6月 29日至 2029年 12月 24日。 （十二）转股价格 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 22.66元/股，当前转股价格为 16.89元/股。 （十三）信用评级情况 公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。 （十四）担保事项 本次发行的可转债未提供担保。 （十五）登记、托管、委托债券派息、兑付机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次债券重大事项具体情况 （一）预计担保额度情况 公司于 2024年 4月 19日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2024年 5月 14日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度向银行申请授信额度的议案》。 公司于 2024年 9月 11日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，相关议案已经股东大会审议，主要情况如下：为满足公司经营和发展需要，提高公司整体运作效率，全资子公司舟山华康生物科技有限公司拟向中国银行、中国工商银行、建设银行、中国农业银行等金融机构，合计申请不超过人民币 180,000万元的综合授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资担保。 公司于 2024年 12月 9日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》，相关议案尚需股东大会审议，主要情况如下：为满足公司经营和发展需要，提高公司整体运作效率，公司全资子公司舟山华康拟向中国银行、中国工商银行、建设银行、中国农业银行等金融机构，合计申请总金额不超过 60,000.00万元人民币的综合授信额度，并由浙江华康药业股份有限公司在此额度内为其提供融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。 担保方 被担保方 担保方持股比例（%） 被担保方最近一期资产负债率（%） 截至目前担保余额（万元） 本次新增担保额度（万元） 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（%） 担保预计有效期 是否关联担保 是否有反担保 华康股份 舟山华康 100 50.46 180,000 60,000 77.68 自股东大会审议通过之日起 1年内有效 否 否 截至公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 0.00万元，全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%，公司不存在违规担保和逾期担保情况。 公司担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 70%，敬请投资者注意相关风险。

（二）被担保人基本情况 公司名称：舟山华康生物科技有限公司 成立时间：2022年 08月 11日 注册资本：100,000万元 住所：浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路 18号 法定代表人：陈德水 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；污水处理及其再生利用；粮食收购；农副产品销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项目 2023年 12月 31日 （经审计） 2024年 6月 30日 （未经审计） 总资产 58,550.48 145,462.76 净资产 29,007.15 97,834.38 项目 2023年度 （经审计） 2024年 1-6月 （未经审计） 营业收入 2,835.38 3,663.99 净利润 -1,008.14 -1,310.39

（三）担保协议主要内容 公司目前相关担保协议尚未完全签订。

三、上述事项对发行人影响分析 发行人本次《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》符合本次债券《募集说明书》的约定，公司为全资子公司提供不超过 60,000万元的担保额度、被担保对象及担保措施的事项经公司董事会、监事会审议通过。本次担保事项尚未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。 截至公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 0.00万元，全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司担保额度金额占上市公司最近一期经审计净资产比例为 77.68%，前述被担保方为资产负债率未超过 70%的全资子公司，请投资者充分关注担保风险。 东方证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。东方证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。