国机精工: 2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）内容摘要

（原标题：2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿））

国机精工集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

1. 发行背景：
2. 产业政策背景：《机械工业“十四五”发展纲要》和《新材料产业发展指南》等政策支持新型功能材料的发展。
3. 行业发展背景：磨料磨具行业是基础行业，中国是全球最大的磨料磨具生产和出口国。

4. 公司战略背景：公司“十四五”发展规划将功能金刚石材料定位为超硬材料板块的主要业务领域。

5. 发行目的：

6. 优化公司资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力。

7. 提升公司市场竞争实力，抓住市场机遇。

8. 发行对象：

9. 包括控股股东国机集团及其子公司国机资本在内的不超过35名特定投资者。

10. 国机集团、国机资本为关联方，本次发行构成关联交易。

11. 发行方案：

12. 发行股票种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
13. 发行方式及时间：向特定对象发行，选择适当时机进行。
14. 发行对象及认购方式：现金方式认购。
15. 定价基准日、发行价格及定价原则：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
16. 发行数量：不超过发行前公司股本总数的30%。
17. 限售期：国机集团、国机资本认购的股票限售期为18个月或36个月，其他发行对象限售期为6个月。
18. 上市地点：深圳证券交易所。
19. 募集资金用途：用于新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）和补充上市公司流动资金。

20. 决议有效期：自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月。

21. 募集资金投资项目：

22. 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）：总投资25,609万元，拟使用募集资金8,031.88万元。

23. 补充上市公司流动资金：拟使用募集资金3,442.23万元。

24. 发行对公司的影响：

25. 财务状况：增强公司资金实力，优化资本结构，降低财务风险。
26. 盈利能力：提升公司技术水平，优化产品结构，增强盈利能力。

27. 业务结构：不会导致主营业务结构发生重大变化。

28. 风险提示：

29. 运营风险：市场和技术变化可能影响公司经营效益。
30. 技术创新风险：科技成果转化为生产力需进一步提高。
31. 管理风险：公司规模扩大对管理提出更高要求。
32. 税收优惠政策变化风险：高新技术企业资格复审可能影响税收优惠。
33. 人力成本上升风险：人力成本上升可能影响公司盈利水平。
34. 市场竞争加剧风险：市场竞争加剧可能影响产品盈利能力。
35. 募集资金投资项目风险：项目实施过程中存在不确定因素。
36. 审批风险：本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。
37. 股市波动风险：股票市场价格波动受多种因素影响。