厦门钨业: 厦门钨业关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告（更正版）内容摘要

（原标题：厦门钨业关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告（更正版））

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-089

厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行 A股股票结果暨股本变动公告

重要内容提示： 1. 发行数量：169,579,326股 2. 发行价格：20.80元/股 3. 募集资金总额：人民币 3,527,249,980.80元 4. 募集资金净额：人民币 3,516,201,366.98元

预计上市时间： 本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票对应的169,579,326股已于2024年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。公司间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

资产过户情况： 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

发行结果及对象简介： 根据的《认购邀请书》《追加认购邀请书》规定的程序和规则，公司和主承销商确定本次发行股票的发行价格为20.80元/股，发行数量为169,579,326股，募集资金总额为3,527,249,980.80元，最终11名投资者获得配售。本次发行最终配售结果如下：

| 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 14,423,076 | 299,999,980.80 | 6 | | 2 | 重庆渝新创能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙） | 4,326,923 | 89,999,998.40 | 6 | | 3 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 14,423,076 | 299,999,980.80 | 6 | | 4 | 国调二期协同发展基金股份有限公司 | 14,423,076 | 299,999,980.80 | 6 | | 5 | 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增柒号股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,461,538 | 279,999,990.40 | 6 | | 6 | 王梓旭 | 14,423,076 | 299,999,980.80 | 6 | | 7 | 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙） | 8,653,846 | 179,999,996.80 | 6 | | 8 | 诺德基金管理有限公司 | 9,951,922 | 206,999,977.60 | 6 | | 9 | 兴证全球基金管理有限公司 | 9,615,384 | 199,999,987.20 | 6 | | 10 | 深圳市创新资本投资有限公司 | 32,223,563 | 670,250,110.40 | 6 | | 11 | 福建省冶金（控股）有限责任公司 | 33,653,846 | 699,999,996.80 | 36 |

发行前后公司前十名股东变化情况： 本次发行前，截至2024年9月30日，公司前十名股东的情况如下： | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 股份性质 | 有限售条件股份数量（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福建省稀有稀土（集团）有限公司 | 国有法人 | 31.77% | 450,582,682 | A股流通股 | - | | 2 | 五矿有色金属股份有限公司 | 国有法人 | 8.60% | 121,931,674 | A股流通股 | - | | 3 | 日本联合材料公司 | 境外法人 | 3.58% | 50,720,145 | A股流通股 | - | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3.49% | 49,555,984 | A股流通股 | - | | 5 | 上海核威投资有限公司 | 国有法人 | 1.50% | 21,226,400 | A股流通股 | - | | 6 | 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 15,332,222 | A股流通股 | - | | 7 | 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 0.85% | 12,000,000 | A股流通股 | - | | 8 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 7,519,811 | A股流通股 | - | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.47% | 6,714,184 | A股流通股 | - | | 10 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 0.43% | 6,163,148 | A股流通股 | - | | 合计 | - | 52.30% | 741,746,250 | - | - |

本次发行后，截至2024年12月13日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质 | 有限售条件股份数量（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福建省稀有稀土（集团）有限公司 | 国有法人 | 450,582,682 | 28.38% | A股流通股 | - | | 2 | 五矿有色金属股份有限公司 | 国有法人 | 121,931,674 | 7.68% | A股流通股 | - | | 3 | 日本联合材料公司 | 境外法人 | 50,720,145 | 3.19% | A股流通股 | - | | 4 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 国有法人 | 36,595,846 | 2.30% | 限售流通A股、A股流通股 | 33,653,846 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 33,758,232 | 2.13% | A股流通股 | - | | 6 | 深圳市创新资本投资有限公司 | 国有法人 | 32,223,563 | 2.03% | 限售流通A股 | 32,223,563 | | 7 | 上海核威投资有限公司 | 国有法人 | 21,226,400 | 1.34% | A股流通股 | - | | 8 | 王梓旭 | 境内自然人 | 14,423,076 | 0.91% | 限售流通A股 | 14,423,076 | | 9 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 14,423,076 | 0.91% | 限售流通A股 | 14,423,076 | | 10 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 国有法人 | 14,423,076 | 0.91% | 限售流通A股 | 14,423,076 | | 11 | 国调二期协同发展基金股份有限公司 | 其他 | 14,423,076 | 0.91% | 限售流通A股 | 14,423,076 | | 合计 | - | 804,730,846 | 50.69% | - | 123,569,713 |

本次发行前后公司股本结构变动情况： | 项目 | 本次发行前 | 本次发行后 | | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 3,450,300 | 173,029,626 | | 无限售条件流通股 | 1,414,648,300 | 1,414,648,300 | | 合计 | 1,418,098,600 | 1,587,677,926 |

管理层讨论与分析： 1. 对公司资产结构的影响：本次募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。 2. 对公司业务结构的影响：本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策，有助于进一步提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，保证公司的可持续发展。本次募投项目的实施有利于推动公司业务发展，提高公司市场竞争力，为公司的战略发展带来积极影响。本次发行完成后，公司主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。 3. 对公司治理结构的影响：本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。 4. 对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响：本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。 5. 本次发行对同业竞争及关联交易的影响：本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

本次发行相关的中介机构情况： 1. 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2. 发行人律师事务所：福建至理律师事务所 3. 审计及验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董事会 2024年12月17日