国能日新: 长江证券承销保荐有限公司关于国能日新科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于国能日新科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书）

国能日新科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票项目由长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）担任保荐机构。本次发行的保荐代表人为陈超和伍俊杰，项目协办人为裴鑫妮。

发行人基本情况

• 公司名称：国能日新科技股份有限公司
• 英文名称：State Power Rixin Tech.Co., Ltd.
• 上市交易所：深圳证券交易所
• 股票简称：国能日新
• 股票代码：301162.SZ
• 注册资本：10,015.2794万元
• 法定代表人：雍正
• 成立日期：2008年2月2日
• 上市时间：2022年4月29日
• 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号
• 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本次证券发行类型

• 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行方式：向特定对象发行A股股票

本次证券发行方案

• 发行对象及认购方式：公司控股股东及实际控制人雍正先生，以现金方式认购
• 定价基准日：公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日
• 发行价格：37.12元/股（调整后）
• 发行数量：不超过10,174,062股股票（含本数）
• 限售期：发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让
• 上市地点：深交所创业板
• 募集资金用途：微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目、新能源数智一体化研发平台建设项目、补充流动资金

主要财务数据及财务指标

• 2024年1-9月：营业收入36,478.16万元，净利润5,408.64万元
• 2023年度：营业收入45,622.31万元，净利润8,191.31万元
• 2022年度：营业收入35,953.06万元，净利润6,663.51万元
• 2021年度：营业收入30,015.09万元，净利润5,917.35万元

保荐机构承诺事项

• 本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

推荐意见

• 本保荐机构认为，发行人本次发行履行了法律规定的决策程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关向特定对象发行A股股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。本保荐机构同意保荐国能日新科技股份有限公司本次向特定对象发行股票。