泰胜风能: 华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书）

华泰联合证券有限责任公司和粤开证券股份有限公司作为上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关法律法规，提交发行申请文件。保荐人承诺对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市。

发行人基本情况如下： - 公司名称：上海泰胜风能装备股份有限公司 - 注册地址：上海市金山区卫清东路1988号 - 设立日期：2001年4月13日 - 注册资本：934,899,232元 - 法定代表人：郭川舟 - 联系方式：021-57243692 - 业务范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售。 - 本次证券发行类型：向特定对象发行股票并在创业板上市 - 截至2024年9月30日，发行人总股本为934,899,232股，其中有限售条件流通股270,381,955股，占28.92%；无限售条件流通股664,517,277股，占71.08%。 - 前十名股东情况：广州凯得持股251,779,903股，占26.93%；柳志成持股33,609,567股，占3.59%；黄京明持股29,231,131股，占3.13%等。 - 主要财务数据：2024年1-9月营业收入294,967.82万元，净利润15,414.72万元，归属于上市公司股东的净利润14,926.57万元。

保荐人及其关联方与发行人及其关联方的关联关系如下： - 华泰联合证券的控股股东华泰证券股份有限公司持有发行人88.42万股，持股比例约为0.09%。 - 粤开证券的控股股东广州开发区控股集团有限公司持有广州凯得投资控股有限公司100%股权，广州凯得投资控股有限公司持有发行人251,779,903股，持股比例为26.93%。

本次发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，不存在不得向特定对象发行股票的情形，募集资金主要用于补充流动资金，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

发行人面临的主要风险包括： - 产业政策调整风险 - 市场竞争风险 - 国际贸易政策风险 - 项目合同延期或变更的风险 - 经营管理风险 - 客户集中度较高的风险 - 安全生产风险 - 瑕疵土地房产的风险 - 同业竞争的风险 - 业绩下滑风险 - 毛利率下降风险 - 应收账款信用损失风险 - 存货余额较大和减值风险 - 经营活动现金流为负的风险 - 折旧摊销规模较大影响公司业绩的风险 - 汇率波动风险 - 审批与发行风险 - 因本次发行导致股东即期回报被摊薄的风险

发行人具备较强的行业竞争力，产品覆盖风电塔架、导管架、管桩等陆上与海上风力发电装备及海洋工程装备，拥有全球知名的客户群体，具备技术工艺优势、客户资源及品牌优势、产能布局优势、经营规模优势和产品质量优势。