海南矿业: 海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

海南矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南域宁锆钛控股股份有限公司、ATZ Investment Limited购买其合计持有的ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。标的公司ATZ Mining和Felston主要业务为重矿砂精矿采选，包含对锆钛矿原矿的开采、初步分选、运输出口等流程。标的公司通过下属子公司持有位于莫桑比克的代号分别为5004C和7407C的锆钛矿采矿证，该等矿权蕴含矿产资源量丰富，可在采矿证批准范围内维持15年以上的开采期限。

本次交易前，复星高科为上市公司控股股东，郭广昌为上市公司实际控制人。根据目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易双方协商确定。本次重组涉及的标的公司经审计的财务数据、资产评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。

本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案的相关议案；上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案的相关议案；交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案；本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。