迈威生物: 迈威生物第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议内容摘要

（原标题：迈威生物第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）

迈威（上海）生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年12月15日召开，全体独立董事出席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

2. 为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平，全体独立董事同意公司于境外公开发行股票（H股），并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

3. 关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

4. 发行股票的种类和面值：境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1元。
5. 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成。
6. 发行方式：香港公开发售及国际配售。
7. 发行规模：不超过发行后公司总股本的25%，可授予承销商不超过15%的超额配售选择权。
8. 定价方式：结合国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、公司所处行业可比公司的一般估值水平以及市场认购情况，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和承销商共同协商确定。
9. 发行对象：全球范围内的投资者。
10. 售原则：香港公开发售及国际配售，根据《上市规则》和具体情况决定配发基准。
11. 上市地点：香港联合交易所有限公司主板。
12. 承销方式：由主承销商组织承销团承销。
13. 筹资成本分析：预计包括保荐人费用、承销费用、律师费用、审计师费用、财经公关费用等。

14. 发行中介机构的选聘：通过竞争性磋商、议价采购等方式选聘。

15. 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

16. 全体独立董事同意公司在本次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

17. 关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案

18. 募集资金在扣除发行费用后，计划用于管线产品的研发、商业化以及公司运营。

19. 关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案

20. 如公司在股东大会决议通过之日起18个月内完成本次发行H股并上市，则本次H股发行前形成的滚存未分配利润，由本次H股发行并上市后的所有新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

21. 关于预计2025年度日常关联交易的议案

22. 全体独立董事认为公司预计2025年度日常关联交易的事项属于公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

以上议案均需提请公司董事会、股东大会审议。