旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司关于“升24转债”开始转股的公告内容摘要

（原标题：宁波旭升集团股份有限公司关于“升24转债”开始转股的公告）

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-075 债券代码：113685 债券简称：升 24转债

重要内容提示： 转股价格：12.89元/股 转股期起止日期：2024年 12月 20日至 2030年 6月 13日 转股股份来源：新增股份

一、可转债发行上市概况 公司于2024年6月14日向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书202490号文同意，公司本次发行的 280,000.00万元可转换公司债券于2024年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。公司本次发行的“升 24转债”自 2024年 12月 20日起可转换为公司股份。

二、“升 24转债”转股的相关条款 发行规模：280,000万元人民币 票面金额：100元/张 票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% 债券期限：6年，自 2024年 6月 14日至 2030年 6月 13日 转股期起止日期：2024年 12月 20日至 2030年 6月 13日 转股价格：12.89元/股

三、转股申报的有关事项 转债代码：113685 转债简称：升 24转债 转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。持有人可以将自己账户内的“升 24转债”全部或部分申请转为公司股票。可转债转股申报单位为手，一手为 1,000元面额，转换成股份的最小单位为一股。转股申报一经确认不能撤单。可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

四、可转债转股价格的调整 初始转股价格和最新转股价格：“升 24转债”的初始转股价格为 12.89元/股，截至转股日未做调整。 转股价格的调整方法及计算公式：当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

五、其他 投资者如需了解“升 24转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2024年 6月 12日在上海证券交易所网站上披露的《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部 联系电话：0574-55223689 联系传真：0574-55841808 联系邮箱：xsgf@nbxus.com

特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2024年 12月 16日