博科测试: 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告）

北京博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“博科测试”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1299号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博科测试”，股票代码为“301598”。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为1,472.4306万股，发行价格为38.46元/股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。其中网上发行股票数量为1,472.4000万股，约占本次发行总量的99.9979%，未达深市新股网上申购单位500股的余股306股由保荐人（主承销商）包销。

本次发行的网上认购缴款工作已于2024年12月11日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,648,807 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：563,393,117.22 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：75,193 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,891,922.78

二、保荐人（主承销商）包销情况 本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为75,193股，未达深市新股网上申购单位500股的余股为306股，两者合计为75,499股。本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为75,499股，包销金额为2,903,691.54元，包销股份数量占总发行数量的比例约为0.51%。

2024年12月13日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用 本次发行费用总额为10,497.49万元，具体明细如下： 1、保荐承销费用：7,339.62万元； 2、审计、验资费用：1,950.00万元； 3、律师费用：684.42万元； 4、用于本次发行的信息披露费用：484.91万元； 5、本次发行上市手续费用等其他费用：38.54万元。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式 网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联系电话：0755-23835185、0755-23835294 联系人：股票资本市场部

发行人：北京博科测试系统股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024年12月13日