禾迈股份: 中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见）

中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司为杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据相关法律法规，对禾迈股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000万股，并于 2021年 12月 20日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 40,000,000股，其中有限售条件流通股 31,199,346股，无限售条件流通股 8,800,654股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为 3名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 61,718,713股，占目前公司股本总数的 49.87%，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 36个月，现锁定期即将届满，上述限售股将于 2024年 12月 20日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 （一）公司首次公开发行 A股股票完成后总股本为 40,000,000股，其中有限售条件流通股为 31,199,346股，无限售条件流通股为 8,800,654股。 （二）公司于 2022年 4月 19日审议通过了《关于 2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 40,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 30元（含税），每 10股以资本公积金转增 4股。本次转增后，公司总股本增加至 56,000,000股，上述转增导致本次拟解除限售股份由 19,857,122股转增为 27,799,970股。 （三）公司于 2023年 4月 25日审议通过了《关于 2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 53元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10股转增 4.9股。本次转增后公司总股本为 83,317,500股。上述转增导致本次拟解除限售股份由 27,799,970股转增为 41,421,955股。 （四）公司于 2024年 4月 26日审议通过了《关于 2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 36元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10股转增 4.9股。本次转增后公司总股本为 123,763,023股。上述转增导致本次拟解除限售股份由 41,421,955股转增为 61,718,713股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告 书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下： 1、公司控股股东杭开控股集团有限公司承诺： （1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 （2）本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整）；发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。本公司不因实际控制人职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。 （3）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股 份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。 （4）如果未履行上述承诺事项，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 2、公司实际控制人控制的本公司股东杭州德石驱动投资合伙企业（有限合伙）承诺： （1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 （2）本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整）；发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。本企业不因实际控制人职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。 （3）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股 份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。 （4）如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。 3、公司持股 5%以上股东杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）承诺： （1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股 份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。 （3）如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守相应的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况 （一）本次上市流通的限售股总数为 61,718,713股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36个月，占公司目前总股本的 49.87%。 （二）本次上市流通日期为 2024年 12月 20日。 （三）限售股上市流通明细清单如下： 序 号 股东名称 持有限售股 数量（股） 本次上市流通 数量（股） 限售股占 公司总股 本比例 剩余限售 股数量 （股） 1 杭开控股集团有限公司 38,525,553 38,525,553 31.13% 0 2 杭州信果投资管理合伙企 业（有限合伙） 22,414,866 22,414,866 18.11% 0 3 杭州德石驱动投资合伙企 业（有限合伙） 778,294 778,294 0.63% 0 合计 61,718,713 61,718,713 49.87% 0

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，禾迈股份本次申请解除首次公开发行部分限售股的相关股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对禾迈股份本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。