长城证券: 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）发行公告内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）发行公告）

长城证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）发行公告

发行人主体信用等级：AAA 本期债券信用等级：AA+ 注册金额：不超过人民币 50亿元（含 50亿元） 本期发行金额：不超过人民币 10亿元（含 10亿元） 增信情况：本期债券无担保 资信评级机构：联合资信评估股份有限公司

重要提示： 1. 面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕974号核准。 2. 本期债券分为二个品种，品种一债券简称为“24长城 C2”，债券代码为 524073；品种二债券简称为“24长城 C3”，债券代码为 524074。品种一和品种二合计不超过 10亿元（含 10亿元），引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。 3. 本期债券发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者。 4. 本期债券面值为 100.00元，发行价格为 100.00元/张。 5. 本期债券品种一债券期限为 3年；品种二债券期限为 5年。 6. 本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.80%-2.80%，品种二的票面利率询价区间为 2.00%-3.00%。最终票面利率将根据网下询价簿记结果确定。 7. 发行人和簿记管理人将于 2024年 12月 13日（T-1日）以簿记建档形式向专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 8. 如遇市场变化其他特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券簿记时间或取消本期债券发行。 9. 发行人承诺在本期债券发行环节合规发行，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行安排： | 日期 | 发行安排 | | --- | --- | | T-2 （2024年 12月 12日） | 刊登募集说明书、发行公告、评级报告、更名公告 | | T-1 （2024年 12月 13日） | 网下询价（簿记建档） 确定票面利率 公告最终票面利率 | | T日 （2024年 12月 16日） | 发行起始日 债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者通过深圳证券交易所簿记建档系统自行下载《配售缴款通知书》；簿记管理人向其他通过簿记管理人参与认购并获配的专业机构投资者发送《配售缴款通知书》 | | T+1 （2024年 12月 17日） | 发行截止日 投资者于当日 16:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 刊登发行结果公告 |

主承销商、簿记管理人、受托管理人：南京证券股份有限公司