长城证券: 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）募集说明书）

长城证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）募集说明书

一、发行人基本财务情况 截至 2024年 6月末，发行人合并口径总资产为 1,173.70亿元，股东权益合计为 296.46亿元，其中归属于母公司股东权益合计为 291.60亿元，合并口径资产负债率为 68.31%。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.68亿元。

二、评级情况 本期债券评级机构为联合资信评估股份有限公司。根据联合资信出具的信用评级报告，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AA+，评级展望为稳定。

三、募集资金用途 本期债券募集资金在扣除发行费用后，剩余部分用于偿还到期公司债本金。

四、发行安排 发行公告刊登的日期：2024年 12月 12日。 发行首日：2024年 12月 16日。 预计发行期限：2024年 12月 16日至 2024年 12月 17日，共 2个交易日。

五、付息、兑付安排 起息日期：2024年 12月 17日。 付息日：本期债券品种一的付息日为 2025年至 2027年间每年的 12月 17日，品种二的付息日为 2025年至 2029年间每年的 12月 17日。 兑付日：本期债券品种一的兑付日期为 2027年 12月 17日，品种二的兑付日期为 2029年 12月 17日。

六、信息披露 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。