山东路桥: 山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告内容摘要

（原标题：山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告）

山东高速路桥集团股份有限公司（住所：山东省济南市历下区经十路 14677号）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告

发行人：山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商：中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 受托管理人：中信证券股份有限公司 发行金额：不超过 5亿元（含 5亿元） 信用评级结果：主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 签署日期：2024年 12月 11日

重要事项提示： 1. 发行人已于 2024年 2月 4日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕253号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 20亿元（含 20亿元）的公司债券。 2. 本期债券发行规模为不超过人民币 5亿元（含 5亿元），债券简称为“24山路 02”，债券代码为“524070.SZ”。 3. 本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 345.71亿元（2024年 9月 30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债为 77.25%，母公司口径资产负债率为 48.08%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 23.74亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1倍。 4. 本期债券发行规模为不超过人民币 5亿元（含 5亿元），每张面值为 100元，发行数量为不超过 500万张（含 500万张），发行价格为人民币 100元/张。 5. 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 6. 本期债券期限为 3年期。 7. 本期债券无担保。 8. 本期债券票面利率的询价区间为 1.70%-2.70%，采用固定利率形式，票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。 9. 本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者发行，发行采取网下询价配售的方式。 10. 本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。

发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。