山东路桥: 山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

（原标题：山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书）

山东高速路桥集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书

一、发行人基本财务情况 本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 345.71亿元（2024年 9月 30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债为 77.25%，母公司口径资产负债率为 48.08%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 23.74亿元（2021年度、2022年度和 2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润 213,491.83万元、269,725.79万元和 228,867.89万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。

二、评级情况 联合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。联合资信在债券存续期内将持续关注发行人的经营管理状况、外部经营环境及本期债券相关信息等情况。如发现发行人出现重大变化，或发现存在或出现可能对发行人或本期债券信用等级产生较大影响的事项时，联合资信将启动本期债券不定期跟踪评级程序，发行人应当根据要求提供相应资料。联合资信的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

三、设置保证担保、抵押、质押等增信措施的具体安排及相关风险 本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。

四、投资者适当性 根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

五、上市安排 本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所债券上市条件，具体交易方式以上市公告为准。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所的批准。