国货航: 首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告）

中国国际货运航空股份有限公司（简称“国货航”）首次公开发行股票并在主板上市，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司。初步询价结束后，发行人和保荐人将根据剔除不符合要求的投资者初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的3%。本次发行的初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台进行。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。战略配售由与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成。初步询价时间为2024年12月16日（T-3日）09:30-15:00。网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

网下投资者在初步询价开始前一工作日（2024年12月13日，T-4日）上午08:30至初步询价日（2024年12月16日，T-3日）当日上午09:30前，应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出内部研究报告建议价格区间报价。

初步询价结束后，发行人和保荐人将根据剔除最高报价部分后的剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和保荐人将在2024年12月18日（T-1日）公告的《发行公告》中披露发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量等信息。

本次发行的网下申购时间为2024年12月19日（T日）09:30-15:00，网上申购时间为2024年12月19日（T日）09:15-11:30，13:00-15:00。网上发行通过深交所交易系统进行。网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年12月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。

发行人授予中信证券超额配售选择权，中信证券可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15.00%（不超过198,176,500股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模115.00%（不超过1,519,354,020股）的股票。超额配售股票将通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。