渤海租赁: 长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告）

证券代码：000415证券简称：渤海租赁债券代码：112723债券简称：18渤金01债券代码：112765债券简称：18渤金02债券代码：112771债券简称：18渤金03债券代码：112783债券简称：18渤金04债券代码：112810债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人：长城证券股份有限公司

签署时间：2024年12月

声明：本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定以及渤海租赁股份有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司编制。

渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本期公司债券的基本情况：

1. 18渤金01：
2. 债券简称及代码：18渤金01，112723
3. 发行主体：渤海租赁股份有限公司
4. 发行规模：10.60亿元
5. 债券期限：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
6. 债券利率：7.00%，展期期间票面利率为4%
7. 起息日：2018年6月20日
8. 付息日：2023年6月30日及2024年至2026年每年的6月20日
9. 本金兑付日：2026年6月20日
10. 担保情况：无担保
11. 募集资金用途：补充流动资金和偿还有息负债

12. 上市地：深圳证券交易所

13. 18渤金02：

14. 债券简称及代码：18渤金02，112765
15. 发行主体：渤海租赁股份有限公司
16. 发行规模：11.17亿元
17. 债券期限：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
18. 债券利率：7.00%，展期期间票面利率为4%
19. 起息日：2018年9月10日
20. 付息日：2023年至2026年每年的9月10日
21. 本金兑付日：2026年9月10日
22. 担保情况：无担保
23. 募集资金用途：补充流动资金和偿还有息负债

24. 上市地：深圳证券交易所

25. 18渤金03：

26. 债券简称及代码：18渤金03，112771
27. 发行主体：渤海租赁股份有限公司
28. 发行规模：5.04亿元
29. 债券期限：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
30. 债券利率：7.00%，展期期间票面利率为4%
31. 起息日：2018年10月10日
32. 付息日：2023年至2026年每年的10月10日
33. 本金兑付日：2026年10月10日
34. 担保情况：无担保
35. 募集资金用途：补充流动资金

36. 上市地：深圳证券交易所

37. 18渤金04：

38. 债券简称及代码：18渤金04，112783
39. 发行主体：渤海租赁股份有限公司
40. 发行规模：10亿元
41. 债券期限：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
42. 债券利率：7.00%，展期期间票面利率为4%
43. 起息日：2018年10月26日
44. 付息日：2023年至2026年每年的10月26日
45. 本金兑付日：2026年10月26日
46. 担保情况：无担保
47. 募集资金用途：补充流动资金

48. 上市地：深圳证券交易所

49. 18渤租05：

50. 债券简称及代码：18渤租05，112810
51. 发行主体：渤海租赁股份有限公司
52. 发行规模：3.19亿元
53. 债券期限：3年期
54. 债券利率：7.00%，展期期间票面利率为4%
55. 起息日：2018年12月5日
56. 付息日：2023年至2026年每年的12月5日
57. 本金兑付日：2026年12月5日
58. 担保情况：无担保
59. 募集资金用途：补充流动资金
60. 上市地：深圳证券交易所

本期公司债券的重大事项：

1. 发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于公司全资子公司融资的进展公告》：
2. 2024年11月30日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于公司全资子公司融资的进展公告》。

3. 全资子公司Cronos Ltd拟通过间接全资子公司CRX Intermodal Bermuda Ltd向相关金融机构申请总计9.12亿美元循环抵押贷款额度，贷款期限前三年为循环期，利率为SOFR+1.7%；后四年为还款期，利率为SOFR+2.7%。

4. 发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited对外担保的进展公告》：

5. 2024年11月30日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited对外担保的进展公告》。

6. 控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过70亿美元，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。

7. 发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告》：

8. 2024年12月5日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告》。
9. 控股子公司Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计15亿美元的优先无抵押票据，其中8.5亿美元票面利率为4.95%，到期日至2028年；6.5亿美元票面利率为5.15%，到期日至2030年。

债券受托管理人履职情况： 长城证券作为“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

投资风险提示： 受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

受托管理人的联系方式： 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人： 联系人：丁锦印、陈冬菊 联系电话：0755-23934048