*ST中利: 江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）内容摘要

（原标题：江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案））

【摘要】

一、对中利集团进行协调审理 腾晖光伏、常州船缆、中联光电等是中利集团线缆以及光伏业务板块的重要子公司，同时与中利集团之间存在大量往来和互相担保。为全面提升公司持续经营能力，实现公司重整价值和经营价值最大化，需要同步整体化解中利集团及协调审理下级公司的债务危机。因此，在最大化保障中利集团及协调审理下级公司债权人利益以及苏州中院裁定批准中利集团重整计划的前提下，中利集团将通过资本性投入、提供财务资助、代为清偿等方式向协调审理下级公司提供现金及转增股票等偿债资源，以确保协调审理下级公司的出资人权益不被调整，实现中利集团整体债务风险的化解。作为彼此独立的法人主体，中利集团与协调审理下级公司的重整计划（草案）由各自的出资人、债权人分别进行表决。

二、出资人权益调整方案 以中利集团现有总股本 871,787,068股为基数，按照每 10股转增 24.50股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 2,135,878,317股股票。转增后，中利集团总股本将由 871,787,068股增加至 3,007,665,385 股。前述资本公积金转增形成的约 2,135,878,317股股票不向原股东分配，全部用于清偿债务和引入重整投资人，其中：347,864,578股股票用于抵偿中利集团债务以及为协调审理下级公司提供股票偿债资源； 601,533,077股股票由产业投资人以 0.79元/股的价格有条件受让； 1,186,480,662股股票由财务投资人以 0.80元/股的价格有条件受让。

三、债权分类、调整及受偿方案 （一）建设工程价款优先受偿权、有财产担保债权 建设工程价款优先受偿权在对应建设工程的评估价值范围内优先受偿，有财产担保债权在担保财产的评估价值和与被担保债权金额孰低者范围内优先受偿。针对建设工程价款优先受偿权以及有财产担保债权的优先受偿部分，相应债权人可以选择全部留债展期清偿，也可以选择 67.00%部分留债展期清偿、33.00%部分在债权获得苏州中院裁定确认且中利集团收到重整投资人支付的现金后一个月内以现金方式一次性清偿。留债展期期限为 8年，利率为 5年期以上 LPR的 80.00%，留债期间按季付息，第 4年起每年末等额偿还留债本金的 20.00%。

（二）普通债权 中利集团的每户普通债权人债权金额 8.00万元（含本数）以下部分，以现金方式全额清偿；超过 8.00万元的部分，以中利集团转增股票抵偿，每户债权人预计每 100.00元债权可分得约 7.78股中利集团股票，以股抵债价格为 12.85元/股。

（三）劣后债权 中利集团涉及的全部滞纳金、民事惩罚性赔偿金、行政罚款、刑事罚金等惩罚性债权劣后于其他普通债权，不再清偿，不占用本次重整的偿债资源。为保障外部债权人优先获得清偿的权利，中利集团合并报表范围内公司对中利集团的债权（包括未实缴出资款等）不作为偿债债权基数，不占用偿债资源，不在本次重整中安排清偿。如后续需要清偿的，则按照劣后债权予以处理。

（四）暂缓确认债权及受法律保护的未申报债权 在重整程序所确定的债权申报期限届满之日后仍属于暂缓确认债权或受法律保护的未申报债权的，将按同类型债权的清偿方案对偿债资源予以预留。待相应债权依法确认后，债权人可按同类型债权清偿方案获得清偿。为暂缓确认债权或未申报债权预留偿债资源如有不足的，则由中利集团负责按照同类性质债权清偿方案筹措偿债资源进行清偿。同类性质债权清偿方案如涉及以转增股票抵偿债务的，按照重整计划规定的以股抵债价格 12.85元/股计算得出债权人可获分配股票数量后，由中利集团按照实际清偿债权当日中利集团股票收盘价折算现金予以清偿。

（五）暂不领受偿债资源 债权人的债权在中利集团及协调审理下级公司之外存在保证人、连带债务人或其他还款义务人的，可以选择暂不领受按照前述债权清偿方案所能获得的偿债资源，但中利集团及协调审理下级公司为主债务人，中利集团合并报表范围内其他子公司提供财产担保的债权人除外。暂不领受期限为重整计划经苏州中院裁定批准之日起三年。相关债权人在实际受偿暂不领受的偿债资源之前，有权依法向担保人、连带债务人或其他还款义务人进行全额追索。

（六）补充清偿 在重整计划获得苏州中院裁定批准后，腾晖光伏将通过设立企业破产服务信托的方式，在信托项下实现腾晖光伏直接或间接持有的长期股权投资等低效资产的清理、确权及处置工作，并将相应的信托受益份额作为中利集团及协调审理下级公司的重整计划（草案）规定的偿债安排以外的额外偿债资源分配给债权最终获得确认的全体债权人。上述债权人具体包括中利集团及协调审理下级公司已获法院裁定确认的债权人、已申报暂缓确认但最终获得法院裁定确认的债权人、未在预重整或重整期间申报但最终获得法院裁定确认的债权人以及已经代为履行的原债权人。对于信托基本要素、信托财产、信托管理机制、信托利益分配等具体内容，腾晖光伏将另行制定信托方案并提请腾晖光伏债权人会议表决，具体以债权人会议表决通过的信托方案为准。