博科测试: 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告）

北京博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市。保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。

特别提示： - 发行人所属行业为“专用设备制造业（C35）”。 - 截至2024年12月4日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.06倍。 - 本次发行价格38.46元/股，对应发行人2023年经审计的扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为24.00倍，低于行业平均静态市盈率30.06倍，高于剔除异常值后招股说明书中所选可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后算术平均静态市盈率23.04倍。 - 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行概况： - 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。 - 发行人和中信证券股份有限公司协商确定本次发行价格为38.46元/股。 - 网上申购日为2024年12月9日（T日），网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。 - 网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。 - 网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年12月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。 - 当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

估值及投资风险提示： - 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资市场的风险，仔细研读《招股说明书》中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 - 本次发行价格38.46元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为24.00倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率30.06倍，高于剔除异常值后招股说明书中所选可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后算术平均静态市盈率23.04倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

重要提示： - 本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 - 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 - 本次发行股份全部为新股，不转让老股。 - 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。