中力股份: 中力股份首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告内容摘要

（原标题：中力股份首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告）

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“中力股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，首次公开发行股票并在主板上市。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的基本情况如下： - 证券简称：中力股份 - 证券代码：603194 - 网上申购代码：732194 - 所属行业：通用设备制造业（C34） - 发行方式：战略配售、网下发行与网上发行相结合 - 定价方式：网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 - 发行前总股本：34,000.00万股 - 新股发行量：6,100.00万股 - 发行后总股本：40,100.00万股 - 网上初始发行量：1,464.00万股 - 网下初始发行量：3,416.00万股 - 初始战略配售量：1,220.00万股 - 高管核心员工项资管计划认股数/金额：610.00万股/16,822.00万元

本次发行的重要时间安排如下： - 初步询价日及起止时间：2024年 12月 10日（T-3 日）9:30-15:00 - 发行公告刊登日：2024年 12月 12日（T-1日） - 网下申购日及起止时间：2024年 12月 13日（T 日）9:30-15:00 - 网上申购日及起止时间：2024年 12月 13日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00 - 网下缴款日及截止时间：2024年 12月 17日（T+2 日）16:00 - 网上缴款日及截止时间：2024年 12月 17日（T+2日）日终

网下投资者的参与条件及报价要求： - 网下投资者应当于2024年12月9日（T-4日）中午12:00前，在中国证券业协会完成配售对象的注册工作，并通过保荐人（主承销商）国泰君安证券IPO网下投资者报备系统在线提交承诺函及相关核查材料。 - 网下投资者须于招股意向书刊登日（2024年 12月 5日，T-6日）13:00后至初步询价日（2024年 12月 10日，T-3日）9:30前，通过上交所互联网交易平台提交定价依据及给出建议价格或价格区间。 - 网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如实向保荐人（主承销商）提供配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的最后一个自然日，2024年 11月 30日）资产规模报告及相关证明文件。 - 网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须于招股意向书刊登日（2024年 12月 5日，T-6日）13:00后至初步询价日（2024年 12月 10日，T-3日）9:30前，通过上交所互联网交易平台提交定价依据及给出建议价格或价格区间。

战略配售： - 本次发行初始战略配售发行数量为 1,220.00万股，占本次发行数量的 20.00%。 - 战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

网下初步询价安排： - 本次初步询价通过上交所互联网交易平台进行，网下投资者应于 2024年 12月 9日（T-4日）中午 12:00前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作，且已开通互联网交易平台网下投资者 CA证书，成为互联网交易平台的用户后方可参与初步询价。 - 本次初步询价时间为 2024年 12月 10日（T-3日）9:30-15:00。

确定发行价格及有效报价投资者： - 在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎评估定价是否超出剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）与合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值，以及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于 30%。

网下网上申购： - 本次网下申购的时间为 2024年 12月 13日（T日）的 9:30-15:00。 - 本次网上发行通过上交所交易系统进行。网上申购的时间为 2024年 12月 13日（T日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。

本次发行回拨机制： - 本次发行网上网下申购于 2024年 12月 13日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上网下申购总体情况于 2024年 12月 13日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。

网下配售原则及方式： - 发行人和保荐人（主承销商）在 2024年 12月 13日（T日）完成回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配售。

投资者缴款： - 网下获配投资者应根据 2024年 12月 17日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2024年 12月 17日（T+2日）16:00前到账。 - 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024年 12月 17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。

中止发行情况： - 当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行的措施。