国盾量子: 科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）内容摘要_股票频道

（原标题：科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿））

科大国盾量子技术股份有限公司（证券代码：688027，证券简称：国盾量子）2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）主要内容如下：

发行背景：
量子信息事关国家战略，是重点发展的未来产业。
中国电信集团科创引领产业升级，布局量子信息新时代。
国盾量子加速拓展技术应用，发展新质生产力。
中国电信集团与国盾量子具有良好的合作基础。
发行对象及关系：
发行对象为中电信量子集团，拟以现金认购本次发行的全部股票。
本次发行构成关联交易。
发行完成后，中电信量子集团成为公司控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。
发行方案：
发行股票数量为22,486,631股，未超过发行前公司总股本的30%。
发行价格为78.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
募集资金总额不超过1,775,094,651.14元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
募集资金用途：
本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行目的：
增强国盾量子服务国家战略的能力。
助力双方实现“1+1>2”的跨越式发展。
优化国盾量子治理结构，夯实发展基础。
重大风险提示：
宏观经济环境变动风险。
经营业绩波动风险。
无形资产及开发支出减值风险。
应收账款和经营活动现金流风险。
毛利率波动风险。
审批风险。
公司基本情况：
公司名称：科大国盾量子技术股份有限公司。
注册地址：合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园。
成立日期：2009年5月27日。
上市日期：2020年7月9日。
主要业务：量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售，并提供相关的技术服务。
公司竞争优势：
核心技术优势。
核心组件自主可控优势。
工程应用先发优势。
资质优势。
人才优势。
品牌优势。
前次募集资金使用情况：
募集资金净额为65,593.94万元。
已累计使用募集资金总额为51,125.63万元。
募集资金主要用于量子通信网络设备项目、研发中心建设项目等。
公司治理及战略合作安排：
- 本次发行完成后，中电信量子集团将提名4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人。
- 中电信量子集团将提名2名非职工代表担任的监事。
- 中电信量子集团将向国盾量子董事会推荐1名总经理或财务负责人以及2名副总经理。
审批情况：
- 本次发行方案已经公司第三届董事会第三十三次会议、2023年年度股东大会审议通过，并经公司第四届董事会第二次会议审议修订。
- 尚需法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意，并获得中国证监会同意注册批复。
附条件生效的股份认购协议内容摘要：
- 本次发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
- 发行价格为78.94元/股。
- 发行数量为22,486,631股。
- 募集资金总额不超过1,775,094,651.14元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
- 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
一致行动协议内容概要：
- 中电信量子集团与科大控股、彭承志签订了《一致行动协议》。
- 本次发行完成后，中电信量子集团将直接持有公司22,486,631股，持股比例为21.86%，并通过《一致行动协议》合计控制公司40.43%的股份表决权。
董事会声明：
- 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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