嘉美包装: 中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金核查意见）

中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 嘉美包装于2021年8月9日向不特定对象发行了7,500,000张可转换公司债券，发行总额为人民币750,000,000元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为735,035,377.37元。

3. 募集资金投资计划与使用情况

4. 2021年12月2日，公司决定不再继续使用募集资金投入“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”，并将剩余募集资金用于“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。
5. 2022年2月23日，公司决定将“孝感无菌纸包生产线建设项目”中的6,485.46万元用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。

6. 2022年8月10日，公司决定将“孝感无菌纸包生产线建设项目”中的5,014.54万元继续用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”，并终止“孝感无菌纸包生产线建设项目”。

7. 募集资金存放情况

8. 截至2024年10月31日，公司尚未使用的募集资金余额为25,644.92万元，其中44.92万元存放于募集资金账户，10,000.00万元用于暂时补充流动资金，15,600.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

9. 变更募集资金投资项目具体情况

10. 公司拟变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”，并将剩余募集资金25,644.92万元用于永久补充流动资金。

11. 原因包括市场环境变化、公司二片罐产能已满足现有订单需求、继续扩产存在风险，以及公司需要储备现金以满足经营性流动资金需求。

12. 变更募集资金投资项目对公司的影响

13. 本次变更有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，为公司日常经营及业务发展提供资金支持，不存在损害股东利益的情况。

14. 相关审核、审批程序

15. 公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案，并同意提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

16. 保荐机构核查意见

17. 保荐机构认为，本次变更符合相关规定，符合公司业务发展需要，有利于降低公司财务成本、增强抗风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。