三房巷: 华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告）

华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：华兴证券有限公司

2024年 12月1日

重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》、《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司编制。

本次可转债核准情况 本次发行已经公司 2022年 3月 26日召开的第十届董事会第十四次会议、2022年 4月 18日召开的 2021年年度股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，公司于 2023年 1月 6日公开发行了 250万手可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 250,000万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（2023年 1月 5日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发售的方式进行，余额由主承销商包销。经上海证券交易所自律监管决定书202314号文同意，公司 25亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。

本次可转债的主要条款 1. 发行证券的种类：可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。 2. 发行规模和发行数量：募集资金总额为人民币 250,000.00万元，发行数量为 25,000,000张，即 2,500,000手。 3. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元，按面值发行。 4. 债券期限：自发行之日起 6年，即 2023年 1月 6日至 2029年 1月 5日。 5. 票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6. 担保事项：无担保。 7. 转股期限：自发行结束之日（2023年 1月 12日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 7月 12日）起至可转换公司债券到期日（2029年 1月 5日）止。 8. 初始转股价格：3.17元/股。 9. 最新转股价格：3.02元/股。

本次可转债的重大事项 2024年 11月 28日，公司公告《江苏三房巷聚材股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审计费用合计 180万元，其中，财务报告审计费用为 135万元，内部控制审计费用为 45万元。本次变更事宜对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。