山西证券: 山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告内容摘要

（原标题：山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告）

山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告

牵头主承销商/簿记管理人：中德证券有限责任公司 联席主承销商/受托管理人：中信证券股份有限公司

签署日期：2024年12月2日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示： 1. 山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山西证券”）公开发行不超过60亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】668号文注册。本次债券采用分期发行方式，山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行。本期债券简称为“24山证05”、债券代码为“524053”。

1. 本期债券发行规模为人民币7亿元，每张面值为100元，发行数量为700万张，发行价格为人民币100元/张。

2. 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。

3. 经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本期债券不设置评级。

4. 本期债券期限为3年期，票面利率询价区间为1.80%-2.60%。最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

5. 本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等相关规定的专业机构投资者询价配售的方式。

6. 本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。

7. 本期债券发行的利率以簿记建档方式确定。本期债券发行人承诺：不直接或者间接认购自己发行的债券；不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

8. 本期债券发行的有关事宜，发行人和主承销商将视需要在深交所网站（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。