索辰科技: 关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权的公告内容摘要

（原标题：关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权的公告）

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-073

上海索辰信息科技股份有限公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以人民币 8,800万元向宁波麦思捷科技有限公司股东朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）及曹跃云购买其持有麦思捷55%的股权，本次交易资金来源为自有资金；对应估值动态市盈率（PE）约为 11.52倍。本次交易完成后，数字科技将持有麦思捷 55%的股权（对应实缴出资占比 55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

本次交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易第三期至第五期股权转让款根据麦思捷 2024年、2025年、2026年的承诺经营业绩完成情况分期支付。朱强华、麦思捷合伙确认并同意，朱强华、麦思捷合伙承诺麦思捷在 2024年度、2025年度、2026年度完成如下业绩考核目标： 1、麦思捷 2024年度净利润达到人民币 1,040万元； 2、麦思捷 2025年度净利润达到人民币 1,504万元； 3、麦思捷 2026年度净利润达到人民币 1,621万元。

若麦思捷未完成相应的净利润考核目标，数字科技将依据朱强华、麦思捷合伙业绩考核补偿义务的履行情况支付各期股权转让款。

增持安排：朱强华、麦思捷合伙应自取得第二期股权转让款之日起 3个月内，分别以不低于人民币 1,550万元、人民币450万元的自有资金用于通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式增持数字科技股东索辰科技的股票，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及索辰科技的要求履行相关信息披露义务。

相关风险提示： 1、商誉减值风险：收购完成后，公司将确认一定金额的商誉。根据《企业会计准则第 8号——资产减值》，商誉需要每年进行减值测试。若本次交易后麦思捷未来经营未能达到预期目标，则相关商誉存在减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。 2、麦思捷未实现业绩考核的风险：公司对麦思捷在 2024年度、2025年度及 2026年度期间的净利润水平进行了考核，如果麦思捷在承诺期内的经营情况不及预期，可能导致上述业绩考核无法完成，进而影响公司业绩。 3、业务整合及协同效应不达预期的风险：本次交易完成后，公司将派驻董事加强对麦思捷的控制，但是公司对麦思捷的日常经营管理、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，以确保本次交易完成后公司和麦思捷的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低相关风险。

本次交易有利于发挥业务协同效应，提升公司整体价值。交易完成后，公司与麦思捷可共享市场渠道及客户资源，共享技术研发体系，形成良好的产业协同效应，达到优势互补的效果。本次交易完成后将导致公司合并报表范围发生变更，麦思捷将成为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合并报表下的营业收入、净利润将有所增加。本次交易不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。